Sanctum是啥?CLOUD幣空投、代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)及未來展望!在我們的Sanctum Research Part 1中,我們探討了流動性質(zhì)押如何改變PoS網(wǎng)絡(luò)中的資產(chǎn)管理。我們討論了流動性質(zhì)押技術(shù)如何發(fā)行流動性質(zhì)押代幣(LSTs)以換取質(zhì)押資產(chǎn),代表質(zhì)押金額和累計(jì)獎勵。我們還強(qiáng)調(diào)了流動性質(zhì)押中總鎖倉量的快速增長,指出Solana的質(zhì)押率超過70%,遠(yuǎn)高于以太坊的27%。盡管如此,LSTs只占Solana質(zhì)押供應(yīng)量的6%,而以太坊則超過40%,這為Sanctum在Solana生態(tài)系統(tǒng)中提供了巨大的市場機(jī)會。
Source: Dune Analytics
有關(guān)Sanctum協(xié)議、其能力、技術(shù)結(jié)構(gòu)以及與其他競爭者的比較的更多詳細(xì)信息,請參閱Part 1。這只需要幾分鐘時(shí)間,并將展示我們Greythorn為什么密切關(guān)注這個(gè)項(xiàng)目。
在本文中,我們將重點(diǎn)關(guān)注最近的空投及其結(jié)構(gòu)、Alpha Vault的成功、代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)、關(guān)鍵DeFi合作伙伴集成和上市、LSTs的增長及其向Web2的采用。需要的朋友一起看看吧!
由于在我們最初的研究中代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)尚未公布,讓我們從這里開始。Sanctum采用多代幣系統(tǒng)來支持和增強(qiáng)其生態(tài)系統(tǒng)。因?yàn)樵擁?xiàng)目致力于使人們能夠在Solana生態(tài)系統(tǒng)中啟動和交易數(shù)百萬LSTs,因此必須有一種方法確保這些LSTs真正具備流動性。這里,Sanctum引入了Infinity Pool,一個(gè)多LST流動池,允許在池中的所有LST之間進(jìn)行交換。用戶可以通過存入任何白名單LST成為流動性提供者,并獲得$INF代幣,該代幣既可累積質(zhì)押獎勵,也可從池中交易費(fèi)中受益,并可直接用于DeFi協(xié)議。
另一方面,Sanctum治理代幣$CLOUD控制著生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的資本和注意力。合作伙伴需要質(zhì)押$CLOUD以獲得Sanctum Verified Partner (SVP)計(jì)劃的資格,而$CLOUD持有者則投票決定哪些合作伙伴被接受。
$CLOUD代幣的總供應(yīng)量為10億(1B),分配如下:
Source: Sanctum
Alpha Vault是Sanctum與Meteora合作的一個(gè)特殊功能,允許長期支持者以潛在更好的價(jià)格購買$CLOUD代幣。參與者可以將USDC存入保險(xiǎn)庫,作為回報(bào),他們會以折扣價(jià)獲得$CLOUD代幣。然而,這些代幣有六個(gè)月的歸屬期,以鼓勵長期承諾。
保險(xiǎn)庫的上限為50百萬CLOUD代幣,最大購買上限為7.5百萬USDC。CLOUD的起始價(jià)格由保險(xiǎn)庫中的USDC數(shù)量設(shè)定,范圍從$0.001到LFG曲線上的最高$0.5。如果USDC存款超過上限,代幣將按比例分配,多余的USDC將退還給貢獻(xiàn)者。
如果完全認(rèn)購達(dá)到750萬美元TVL,保險(xiǎn)庫買家支付的最高價(jià)格為每個(gè)CLOUD $0.15。如果未達(dá)到,兩者的現(xiàn)貨價(jià)格和保險(xiǎn)庫買家價(jià)格都將更低。
參與者可以以折扣價(jià)存入Alpha Vault,并有六個(gè)月的歸屬期,或在公開市場上購買以獲得即時(shí)流動性。Alpha Vault從2024年7月16日開放至7月18日。
Alpha Vault非常成功,超額認(rèn)購416%,吸引了長期支持者,展示了對Sanctum項(xiàng)目的強(qiáng)烈興趣和信心。
Source: Meteora
從一開始,$CLOUD就堅(jiān)持不支付任何CEX上市費(fèi)用,但它通過在主要交易所如Kraken、Bybit和Bitget上的戰(zhàn)略上市成功地增加了市場存在感。這些舉措提高了流動性,使交易者和投資者更容易訪問代幣。此外,有傳聞稱未來會有更多的上市,這可能進(jìn)一步提升代幣的知名度及其在DeFi領(lǐng)域的整合。
除了交易所上市,Sanctum還在DeFi領(lǐng)域建立了寶貴的合作伙伴關(guān)系,以擴(kuò)展其生態(tài)系統(tǒng)。與Kamino、Drift、Texture和Orca等平臺的合作為Sanctum網(wǎng)絡(luò)增添了獨(dú)特的優(yōu)勢。Kamino通過其流動池改善流動性,Drift引入了高級交易選項(xiàng)如永續(xù)掉期,Texture通過資產(chǎn)合成擴(kuò)展了$CLOUD的功能,而Orca則通過其用戶友好的界面簡化了代幣交換。
Sanctum宣布對其profile功能進(jìn)行升級,旨在重新定義Sanctum宇宙內(nèi)的身份。這些檔案允許用戶在社區(qū)內(nèi)建立和擴(kuò)展他們的聲譽(yù),作為一個(gè)開放給每個(gè)人的數(shù)字身份。即將推出的Sanctum Profiles V2旨在通過引入任何人都可以根據(jù)需要定制的可定制層,改變Solana區(qū)塊鏈上的社交互動和忠誠度計(jì)劃。
借助Sanctum Profiles V2,用戶將能夠創(chuàng)建自己的LSTs,使他們能夠以各種方式貨幣化他們的活動。平臺將超越標(biāo)準(zhǔn)的通信渠道,如私人Discord或Telegram聊天。例如,Greythorn可以生成僅對其LSTs持有者(greythornSOL)可訪問的研究報(bào)告,并可在Twitter或其他網(wǎng)站上發(fā)布。這種改進(jìn)將允許用戶通過獨(dú)特的內(nèi)容識別和獎勵他們的追隨者,加深社區(qū)內(nèi)的聯(lián)系。
Sanctum Pay也正在與BasedApp合作開發(fā),這是一種Web3.0金融平臺。這個(gè)創(chuàng)新項(xiàng)目涉及創(chuàng)建第一個(gè)由LST支持的借記卡。通過將cardSOL的質(zhì)押收益直接轉(zhuǎn)換為USDC,Sanctum Pay允許用戶在不需要清算其SOL持有的情況下進(jìn)行購買。此集成旨在消除傳統(tǒng)現(xiàn)金結(jié)算的需求,使用戶能夠通過借記卡直接管理他們的交易,提供便捷的使用體驗(yàn)。
我們認(rèn)為Sanctum為傳統(tǒng)質(zhì)押中的流動性問題提供了新穎且令人信服的解決方案。通過作為流動性后盾,它使質(zhì)押的SOL可以在DeFi中更靈活地使用,顯著提高了質(zhì)押資產(chǎn)的效用和可訪問性。James Hanley概述的許多其他潛在未來增長機(jī)會,如支付訂閱、手機(jī)計(jì)劃等,可能會為Sanctum帶來積極的流量。
隨著TVL健康度上升,接近10億美元(5.54百萬SOL),Sanctum已經(jīng)與Jupiter Exchange、Kamino和其他幾個(gè)平臺整合。這些整合可能吸引更多用戶,推動其采用和增長。
Source: DeFiLlama
Sanctum計(jì)劃建立DAO以實(shí)現(xiàn)去中心化治理,確保其根據(jù)社區(qū)共識發(fā)展。這種方法帶來了來自不斷增長的Solana社區(qū)的信任和參與。
考慮到這些因素,Sanctum的$CLOUD治理代幣,市值5300萬美元,F(xiàn)DV不到3億美元,呈現(xiàn)了一個(gè)有趣的協(xié)議值得關(guān)注。
然而,Solana上的DeFi領(lǐng)域競爭激烈,多個(gè)項(xiàng)目競爭流動性和用戶采用。Sanctum必須不斷創(chuàng)新并提供更高的價(jià)值以保持領(lǐng)先,這將是一個(gè)挑戰(zhàn)。
我們希望我們的Sanctum Research Series提供了有價(jià)值的見解。請記住,我們發(fā)布的內(nèi)容不應(yīng)被解釋為財(cái)務(wù)建議。這些只是我們在市場中導(dǎo)航時(shí)的想法和觀點(diǎn)。我們研究的協(xié)議不一定代表我們的投資組合。
Sanctum空投于7月18日美國東部時(shí)間上午11點(diǎn)進(jìn)行。此次空投分發(fā)了10%的CLOUD代幣,其中5%(5000萬CLOUD)分配給資本部分,另5%(5000萬CLOUD)分配給誠實(shí)部分。共有108,185個(gè)賬戶有資格獲得空投。
參與者有兩種領(lǐng)取空投的方式。他們可以選擇“Long-Term-Aligned”方式,等待領(lǐng)取代幣并隨著時(shí)間的推移獲得更大的獎金,最多可達(dá)100%。或者,他們可以選擇“Sanctum-Curious”方式,立即領(lǐng)取代幣而沒有任何獎金。
要獲得資本部分的全部100%獎金,參與者需要等待14天。誠實(shí)部分的全部100%獎金在等待180天后發(fā)放。參與者可以隨時(shí)領(lǐng)取代幣,但如果提前領(lǐng)取,將放棄剩余的獎金。
社區(qū)對Sanctum空投的反應(yīng)不如預(yù)期,一些用戶感到沮喪,尤其是那些投資了大量$SOL的用戶,他們認(rèn)為與非貨幣貢獻(xiàn)者相比,自己被不公平對待。
正如最近所見,許多項(xiàng)目難以制定公平的標(biāo)準(zhǔn),以獎勵所有應(yīng)得的參與者,并在小額和大額貢獻(xiàn)者之間平衡分配;換句話說,很難讓所有人滿意。
Sanctum團(tuán)隊(duì)對所有支持者表示感謝,澄清說誠實(shí)分配旨在建立一個(gè)忠誠的用戶群體。他們承認(rèn)錯(cuò)過了許多應(yīng)得的用戶,并承諾在未來審查提交的內(nèi)容時(shí)會更加仔細(xì)。
Source: X
為了解決這些問題,團(tuán)隊(duì)舉行了一個(gè)臨時(shí)的Twitter Spaces會議,重申他們致力于在Solana上構(gòu)建頂級產(chǎn)品,并使Sanctum成為SOL持有者的最佳去處。此響應(yīng)展示了Sanctum團(tuán)隊(duì)的承諾和其社區(qū)的韌性,以及需要更好的溝通和更公平的分配。
截至,7月24日,已領(lǐng)取了12.44百萬CLOUD代幣,占總分配量的24.24%(包括被放棄的代幣)。這包括誠實(shí)分配的6.53百萬代幣和資本分配的5.91百萬代幣,基于Flipside by Marqu的數(shù)據(jù)。
Source: Flipside
同一天,Sanctum TGE鑄造了10億CLOUD代幣,按60/40分配給團(tuán)隊(duì)冷錢包和社區(qū)冷錢包。從團(tuán)隊(duì)冷錢包中,250百萬代幣被分配用于流動性,其中100百萬用于通過Meteora DLMM啟動池。剩余的代幣將在第一年內(nèi)滿足流動性需求。從社區(qū)冷錢包中,150百萬代幣被指定用于啟動空投和社區(qū)需求。這使得第一年內(nèi)可用的代幣達(dá)到300百萬,其中最多125百萬代幣最初可流通。
Source: Sanctum
Sanctum的創(chuàng)始人fplee宣布計(jì)劃創(chuàng)建一個(gè)Launchpad,啟動Sanctum社區(qū)內(nèi)的鏈上經(jīng)濟(jì)。該平臺將利用流動性支持代幣(LSTs)來支持社區(qū)感興趣的新項(xiàng)目和創(chuàng)新產(chǎn)品。例如,Pathfinders團(tuán)隊(duì)正在使用pathSOL收益資助開創(chuàng)性的免費(fèi)NFT鑄造。此計(jì)劃不僅限于創(chuàng)造性項(xiàng)目,還旨在支持希望采用加密本地框架的企業(yè)。Sanctum與Jupiter合作,開發(fā)支持這些項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)設(shè)施,促進(jìn)一個(gè)每個(gè)成功都為更多成功鋪路的循環(huán)經(jīng)濟(jì),最終培育一個(gè)充滿活力的鏈上生態(tài)系統(tǒng)。
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